La colocación de letras del Tesoro tuvo alta adhesión

Neuquén realizó una “exitosa operación” en el mercado financiero al obtener una adhesión de 4967 millones de pesos entre las tres letras del Tesoro ofrecidas por la provincia, informó anoche el gobierno.

La emisión fue dirigida por el Banco Provincia del Neuquén (BPN), Banco Macro y Banco Galicia como organizadores, y también fueron colocadores Banco Patagonia, BST, Ballanz, ADCAP y CFA, se indicó.

Para la concreción de la operación fue clave la participación del Palacio de Hacienda y de su titular, el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La emisión incluyó la posibilidad de suscribir en especie los nuevos instrumentos con las letras que la provincia tenía en circulación.

“Hemos concretado una operación sumamente exitosa para nuestra provincia, que refleja la confianza y credibilidad de los inversores en nuestro programa de gobierno”, señaló el gobernador Omar Gutiérrez.

De esta manera, indicó el Ejecutivo neuquino, “la provincia reestructuró su deuda en pesos con acreedores privados, dividiendo la misma en tres nuevos vencimientos a nueve meses (Letra Badlar, más 6,5 por ciento), 15 meses (Letra Dólar Linked, más 3 por ciento) y 30 meses (Letra Dólar Linked, más 4 por ciento)”.

La emisión se compone de 4307 millones de pesos roll over de deuda y 660 millones de nuevos fondos.

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